Usuarios y grupos
USUARIOS Y GRUPOS
En esta pantalla se resume, los últimos usuarios y grupos creados. Y un panel de búsqueda.
Vista resumen.
Panel – Buscar:
Nos permite buscar usuarios y grupos de manera rápida, para la búsqueda de Usuarios tomará en cuenta el Login, Apellidos, Nombres, cuenta contable, Email y Notas. Para la búsqueda de Grupos tomará en cuenta el nombre y notas.
Ejemplo: Si escribimos la palabra “m” y damos clic en buscar, obtendremos el siguiente resultado.
Submódulos usuarios y grupos:
Usuarios
Nuevo usuario.
Listado de usuarios.
Vista jerárquica.
Área etiquetas/Categorías Usuarios.
Grupos
Nuevo grupo.
Listado de grupos.
Detallando:
Usuarios
Nuevo usuario.
Para crear un nuevo usuario, debemos hacer Clic en Nuevo usuario que se encuentra en el submenú de la parte izquierda de nuestra pantalla.
Ficha de Nuevo usuario:
En todas las fichas de ingreso de datos, los campos que están con negrita, son OBLIGATORIOS.
Ejemplo:
Apellidos.
Login.
Contraseña.
Como ejemplo vamos a ingresar los datos de un usuario tipo: Vendedor.
Los campos mínimos necesarios para un buen registro, serían los siguiente:
Apellidos: Sanchez
Nombre: Abel
Login: asanchez (Siempre se debe seguir un formato para la creación de un usuario, se recomienda la primera letra del nombre + el primer apellido, todo en minúsculas, sin considerar caracteres especiales o signos de puntuación)
Contraseña: 123erp (Solo es un ejemplo)
Administrador: NO (porque se trata de un vendedor y no de un administrador).
Sexo: Hombre
Empleado: SI
Supervisor: Aquí se debe elegir el supervisor o usuario superior a quien reporta el vendedor.
Email: asanchez@gmail.com (correo electrónico del vendedor).
Etiquetas/Categorías: Solo en caso existan etiquetas se debería seleccionar su correspondiente (ver Etiquetas/Categorías).
Sucursal: Si el vendedor corresponde a una sucursal, se debe usar esta opción, de lo contrario se asume que podrá ingresar indistintamente desde cualquier punto de venta (POS) o caja registradora.
Se recomienda que un Usuario Vendedor solo debe usar un punto de venta. Esto es importante para mantener una buena gestión y evitar distorsiones en los informes.
Para definir las sucursales véase Creación de Sucursales.
Al final clic en Crear usuario y como resultado tenemos:
Adicionalmente podemos agregar una FOTO a nuestro usuario. haciendo clic en MODIFICAR.
En el campo foto, debemos seleccionar el archivo de la imagen del usuario y luego haga clic en el botón GRABAR.
Vista después de agregar la foto.
En la parte inferior de esta pantalla, en el panel Documentos podemos apreciar la foto como archivo.
IMPORTANTE:
Tener en cuenta que, al crear un nuevo usuario, NO contará con ningún permiso. Esto lo podemos verificar en la pestaña Permisos.
Se recomienda que todo usuario debe estar asignado a un Grupo de Usuarios (En este caso al grupo Ventas). Este grupo ya debería tener los permisos necesarios para el uso de los módulos de Ventas.
También existen otras pestañas adicionales como: Permisos, Interfaz de Usuario, Nota, Documentos (muestra la foto como archivo), etc.
Listado de usuarios.
Muestra todos los usuarios registrados en el sistema. Donde podemos hacer búsquedas o filtros más específicos.
También se puede agregar o quitar columnas, según tus necesidades.
Vista jerárquica.
Muestra el nivel jerárquico de la organización a nivel de usuarios (Jefes y subordinados).
Esto es como resultado de la asignación del supervisor o jefe cuando registramos un nuevo usuario.
Para el ejemplo anterior, se asignó como supervisor a admin +ERP en el campo Supervisor.
Área etiquetas/Categorías Usuarios.
Se utiliza para categorizar a los usuarios con diferentes conceptos.
Ej. Categorización de usuarios por Área de Trabajo:
Para crear una etiqueta, haga clic en Nueva etiqueta/categoría que se encuentra en la parte superior derecha.
como resultado tenemos:
Para asignarle una etiqueta a nuestros usuarios, debemos seleccionar el usuario, click en MODIFICAR y en el campo Etiquetas/Categorías asignar su etiqueta.
Para nuestro ejemplo seleccionaremos la etiqueta EJECUTIVOS, por ser un vendedor.
Podemos asignarle más de una etiqueta a un usuario.
Como resultado:
Para saber qué usuarios están en tal etiqueta, solo debemos ir a Listar Usuario, y encontraremos un filtro llamado: Etiquetas/Categorías.
Grupos
Importante para controlar los permisos o accesos a los usuarios para los diferentes módulos.
Se recomienda que los permisos se realicen a nivel de grupos. Así todos los usuarios del mismo grupo heredarán los permisos automáticamente. Haciendo más sencillo la gestión de permisos.
Nuevo grupo.
Solo se debe agregar el nombre y una descripción.
Listado de grupos.
Se listan todos los grupos creados.
Para crear un Nuevo Grupo, haga clic en la opción que se encuentra en la parte superior derecha.
Si apuntamos al grupo Punto de Venta, podremos apreciar la lista de usuarios que pertenecen a este grupo.
Para agregar usuarios al grupo: solo debemos seleccionar al usuario y clic en añadir.
Ejemplo: hemos agregado al usuario demo al grupo Punto de Venta.
Permisos de grupo
Para asignar o quitar los permisos al grupo en determinados módulos, solo debemos dar clic en los botones Activado Desactivado Todo Nada.
(Activado) Agregar permisos a la opción del módulo .
(Desactivado) Quitar permisos a la opción del módulo .
(Todo) Agregar permisos a TODAS las opciones del módulo .
(Nada) Quitar permisos a TODAS las opciones del módulo .
(check) Opción del módulo con permisos.
