Tercero
TERCERO
Aquello con lo que trabajaremos y vamos a necesitar en nuestro negocio.
Tipos de registros de un tercero:
Registro de clientes, Aquellos que compran nuestros productos, puede ser una persona natural o una empresa.
Registros de clientes potenciales, Aquellos que posiblemente nos pueden comprar, puede ser una persona natural o una empresa.
Registro de proveedores, Aquellos que nos proporcionarán los productos, puede ser una persona natural o una empresa. Un proveedor también puede ser un cliente,
Registro de locales o sucursales, Aquellas instalaciones físicas o sedes, lugar donde también se realizan tareas como por ejemplo: Venta de productos.
A continuación, mostraremos la pantalla principal de este módulo, cuadros y algunas opciones.
Entre sus opciones, tenemos:
Nuevo tercero.
Listado.
Listado de clientes potenciales.
Nuevo cliente potencial.
Kanban.
Listado de clientes.
Nuevo cliente.
Listado de proveedores.
Nuevo proveedor.
Categorías clientes/prospectos.
Categorías de proveedores.
Detallando:
Nuevo tercero.
En la creación de un nuevo tercero, explicaremos los 4 tipos de terceros, que son: Registro de clientes, Registros de clientes potenciales, Registro de proveedores y Registro de locales o sucursales.
Registro de clientes:
Para acceder haga clic en Nuevo tercero.
Vista del formulario: Nuevo tercero.
Indicaremos lo siguiente:
Los campos que están con negrita, son campos OBLIGATORIOS, son:
Nombre del tercero.
Cliente potencial/Cliente.
Proveedor.
Como ejemplo vamos a ingresar un negocio con los siguientes datos.
Los campos mínimos necesarios para un buen registro, serían los siguiente:
Ruc: 10826374561
Nombre del tercero: Andy Polo
Apodo: Andy
Cliente potencial/cliente: Cliente (Cliente aparece seleccionada por defecto, pero hay opciones para elegir)
Proveedor: NO (aparece por defecto)
Estado: ACTIVO (aparece por defecto)
Dirección:
Email: apolo@gmail.com
Teléfono:
Tipo de tercero: (Ayudaría a identificar mejor)
Logo
como resultado, tenemos:
En el formulario de Nuevo tercero podemos observar 2 opciones importantes:
Recuperar Datos:
Permite buscar y recuperar los datos de un cliente de forma automática.
Con DNI o RUC se puede recuperar los datos de un cliente, este dato debe ser ingresado en el campo RUC.
Existen 2 formas para la recuperación de los datos:
Primero, ingresar manualmente el DNI o RUC.
Segundo, ingresar el DNI o RUC a través del lector de código de barras.
Ejemplo:
Lectura de un DNI utilizando un lector de código de barras y la recuperación de los datos.
Verificar:
Permite abrir directamente la página de la SUNAT, ingresar el RUC y validarlo. Nos indicará si el RUC es válido o si verdaderamente le corresponde al cliente.
IMPORTANTE:
Asignar al cliente EL NIVEL DE PRECIOS.
Por configuración nuestra empresa considera 3 niveles de precios, donde el Nivel de precio 1 es el POR DEFECTO.
Nivel de precio 1: Clientes que generan pequeñas ventas – Básico.
Nivel de precio 2: Clientes que generan ventas medianas – Plata.
Nivel de precio 3: Clientes que generan grandes ventas – Oro.
Ejemplo: Si el cliente nos genera grandes ventas y se le quiere asignar buenos precios por ser un buen cliente, debemos asignarle el nivel de precios 3 – Oro.
Haga clic en el lápiz en Nivel de precios para poder modificar.
IMPORTANTE:
El nivel de precios está relacionado con los productos (Módulo de productos), donde a cada uno se le puede otorgar 3 niveles de precios.
Registros de clientes potenciales.
La única diferencia respecto al punto anterior sería el campo: Cliente potencial/cliente, seleccionaremos: Cliente potencial.
Si intentamos registrar un nuevo cliente potencial con la opción: Nuevo cliente potencial, entonces aparecerá su valor por defecto: Cliente potencial.
Registro de proveedores.
La única diferencia respecto al punto anterior serían los campos: Cliente potencial/cliente, seleccionaremos: Ni cliente, ni cliente potencial.
En Proveedor, seleccionaremos: SI.
Si intentamos registrar un nuevo proveedor con la opción: Nuevo proveedor, entonces en Cliente potencial/cliente, aparecerá su valor por defecto: Ni cliente, ni cliente potencial y en Proveedor, aparecerá su valor por defecto: SI.
IMPORTANTE:
Un Proveedor también puede ser un Cliente.
Registro de locales o sucursales.
La única diferencia respecto al punto anterior serían los campos: Cliente potencial/cliente, seleccionaremos: Ni cliente, ni cliente potencial.
En Proveedor, seleccionaremos: NO.
También debemos marcar con un check (Pequeño recuadro) en el campo Es Sucursal y agregar el número de serie en el campo Sucursal Número de Serie para LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS.
Ejemplo:
Es sucursal?: (La casilla debe estar con CHEC).
Número de serie: 0002
Sucursal Alias: Alias Sucursal 02 (Básicamente aquí se ingresa el nombre del tercero) (Es importante solo para especificar a un usuario que solo tiene acceso a tal sucursal, su uso de este campo es en el módulo de usuarios).
IMPORTANTE:
Tener en cuenta que en cada comprobante generado se debe asignar un cliente, por lo tanto, es necesario crear un cliente por defecto, este cliente lo utilizaremos para las ventas mínimas donde solo se entregan tickets o comprobante de pago (factura o boleta), el cliente por defecto es aquel que aparece por defecto en la creación de un nuevo comprobante de pago sin necesidad de especificar al cliente.
Para +ERP, el cliente por defecto es: Cliente particular.
Lista.
Muestra una lista de terceros, ejemplo: en la lista podemos apreciar clientes, proveedores, sucursales, etc.
También se pueden hacer filtros.
Ejemplo:
Filtros por Tipo de tercero, como: Listado de clientes, Listado de clientes potenciales, Listado de proveedores, Otro.
Para hacer estos filtros específicos, debemos seleccionar en:
Filtros por Locales o sucursales, debemos filtrar haciendo clic en: Es Sucursal?.
Después de seleccionar en los filtros, haga clic en la lupa para ejecutar el filtro.
Listado de clientes potenciales.
Ya se explicó anteriormente en el punto B.
Nuevo cliente potencial.
Ya se explicó anteriormente en Nuevo tercero.
Kanban.
Actualmente, el término Kanban ha pasado a formar parte de las llamadas metodologías ágiles, cuyo objetivo es gestionar de manera general cómo se van completando las tareas.
Kanban es una palabra japonesa que significa “tarjetas visuales”, donde Kan es “visual”, y Ban corresponde a “tarjeta”.
Las principales ventajas de esta metodología es que es muy fácil de utilizar, actualizar y asumir por parte del equipo. Además, destaca por ser una técnica de gestión de las tareas muy visual, que permite ver a golpe de vista el estado de los proyectos, así como también pautar el desarrollo del trabajo de manera efectiva.
+ERP, permite gestionar tareas visuales sobre nuestros clientes potenciales, a través de fases, para cumplir un objetivo principal, llevar un cliente potencial a ser un cliente de nuestro negocio.
Listado de clientes.
Ya se explicó anteriormente en el punto B.
Nuevo cliente.
Ya se explicó anteriormente en Nuevo tercero.
Listado de proveedores.
Ya se explicó anteriormente en el punto B.
Nuevo proveedor.
Ya se explicó anteriormente en Nuevo tercero.
Categorías clientes/prospectos.
Podemos crear categorías para agrupar nuestros terceros.
Ejemplo: Tipos de clientes, Ciudad, etc.
La lupa de la mano derecha de cada categoría, mostrará todos los terceros asignados a esta categoría.
Ejemplo: haga clic en la lupa de la etiqueta CLIENTES DE TRUJILLO, encontramos 2 clientes asignados.
Crear una categoría: Clic en Nueva Etiqueta/Categoría. (CRUZ en la parte superior lado derecho)
Debemos asignarle un nombre, una descripción, color y añadirle o no a otra categoría.
Como resultado tenemos:
Asignar una categoría a un tercero:
Debemos seleccionar a nuestro tercero, lo seleccionamos y luego nos aparecerá esta ventana.
Ejemplo: según la imagen, hemos seleccionado un tercero y en el campo Etiquetas/categorías de clientes, seleccionamos su categoría.
Ejemplo: A nuestro cliente Juan Bautista le asignaremos: CLIENTES DE PROVINCIA >> CLIENTES DE TRUJILLO.
Como resultado tenemos:
Categorías de proveedores.
Prácticamente es lo mismo que el punto anterior.
Por el momento ya tenemos una categoría.