Pedidos a proveedores
PEDIDOS A PROVEEDORES
En esta pantalla se resume, un cuadro estadístico, últimos pedidos, pedidos borrador, etc.
Entre sus opciones tenemos:
Nuevo pedido.
Listado.
Estadísticas.
Detallando:
Nuevo pedido.
Para nuestro caso haremos un nuevo pedido al proveedor.
Los campos que están con negrita, son campos OBLIGATORIOS, son:
Proveedor.
Los campos mínimos necesarios para un buen registro, serían los siguiente:
Proveedor: Ferretería Tornillo S.A.
Ref. proveedor:
Condiciones de pago: (se tiene que coordinar)
Forma de pago: (Puedes ser por cheque, efectivo, tarjeta, transferencia, etc.)
Fecha prevista de entrega: (Del día)
Divisa: Soles.
Ingresado los datos para la creación del pedido, hacemos clic en CREAR BORRADOR.
La siguiente pantalla es el pedido al proveedor, pero en Estado Borrador, eso lo sabemos porque aún no tiene un código definido (Por ahora tiene un código igual a (PROV15)), además no tiene productos y no está validado.
Para completar el pedido, debemos agregar los productos, validarlo y enviarlo (Realizar la compra).
Agregando productos:
Lo que debemos hacer es en Productos predefinidos para comprar, buscar los productos deseados, asignar la cantidad de unidades y aplicar si hay algún descuento para luego agregar a la lista.
Ejemplo:
Tener en cuenta que el producto que estamos buscando según imagen, muestra el precio por unidad. Para AÑADIR primero se tiene que agregar la cantidad.
Nota:
El precio unitario, es el precio que se incluyó en el módulo de productos, precios de compra.
Recomendación:
Antes de crear pedidos al proveedor, primero debe agregar los precios de compra en los productos que serán incluidos en el pedido al proveedor.
Importante para el cálculo de los márgenes.
Para corregir el precio, debemos ir al Lápiz (clic) e ingresar el precio, luego GRABAR.
Ahora, el pedido del proveedor ya tiene un producto en la lista, pero se pueden agregar muchos más. Por otro lado, también se ha creado un documento pdf con el producto agregado, eso quiere decir que, si agregamos otro producto, también aparecerá en nuestro documento.
Vista de nuestro documento actual, está como borrador igual a (PROV15).pdf.
Una vez que tengamos todos los productos en lista pasamos al siguiente paso que es: VALIDAR, para nuestro caso tenemos 1 producto como ejemplo:
Validando
Haciendo clic en VALIDAR Y APROBAR, se le asignará un número de pedido válido igual a: PPED2101-0013.
Esta operación NO incluye una notificación, esto según configuración del asociado (Empresa).
Como resultado nuestro pedido del proveedor:
Con número de pedido, con el importe total, con el documento validado.
El documento:
Enviar e-mail:
Permite enviar el pedido al proveedor, adjuntando el documento.
Desaprobar:
Simplemente deshace la acción VALIDAR Y APROBAR anteriormente realizado.
Realizar pedido:
Significa dar a conocer al proveedor el pedido validado y aprobado, con esta acción el proveedor ya podrá concretar el pedido, enviar los productos, etc.
Si elige el método de pedido por E-mail, el sistema AUTOMÁTICAMENTE enviará un correo al proveedor.
Ejemplo:
Confirmamos con un SI.
Una vez confirmado, se tendrá lo siguiente:
Aparecerá un pequeño cuadro, donde podemos agregar comentarios en base al pedido, Ejemplo, si el pedido fue: Enviado parcialmente, Cancelado, Nunca recibido, etc.
Crear factura:
Implica crear la factura de la compra. Este punto se tratará en el módulo Financiera.
Copiar:
Crea una copia del pedido, pero antes te solicita un cliente.
El resultado final es un pedido, con el mismo cliente, con el mismo detalle, es decir, los mismos productos del pedido inicial.
El nuevo pedido está en estado Borrador (PROV16), podemos agregar más productos, eliminar, editar, etc.
Ejemplo:
Anular el pedido:
Implica cambiar de estado a: Anulado.
Ejemplo: el pedido número: PPED2101-0012, está Anulado.
Eliminar:
Simplemente elimina el pedido.
Listado.
Muestra todos los pedidos del proveedor que se han realizado. También se pueden hacer filtros por fecha, estado, etc.
Para acceder a un pedido, solo se tiene que hacer clic en el código de pedido, que viene hacer la columna de nombre: Ref.
Para un acceso rápido, existen listado por estado, son:
Borrador.
Validado.
Aprobado.
Pedido.
Recibido parcialmente.
Pedidos completos.
Anulado.
Rechazado.
Ejemplo:
Listados de pedidos con estados igual a Borrador: al igual que en la opción Listado>Borrador
Listados de pedidos con estados igual a Pedido:
Listados de pedidos con estados igual a Pedidos completos:
De esa forma podemos ver todos los listados por estados.
Estadísticas.
Muestra algunas estadísticas de los pedidos, y comparaciones respecto a otros meses.
Ejemplo: estadísticas de solo pedidos emitidos.