Pedidos de clientes
PEDIDOS DE CLIENTES
En esta pantalla se resume, cuadro estadístico, pedidos de borrador, pedidos de clientes, etc.
Entre sus opciones tenemos:
Nuevo pedido.
Listado.
Estadísticas.
Detallando:
Nuevo pedido.
Para nuestro caso haremos un nuevo pedido del cliente.
Los campos que están con negrita, son campos OBLIGATORIOS, son:
Cliente.
Fecha
Los campos mínimos necesarios para un buen registro, serían los siguiente:
Cliente: Lucas BENITEZ
Fecha: (del día)
Fecha prevista de entrega: (se tiene que coordinar)
Condiciones de pago: (Se tiene que coordinar)
Forma de pago: (Puedes ser por cheque, efectivo, tarjeta, transferencia, etc.)
Una vez llenado los campos necesarios para la creación del pedido, hacemos clic en CREAR BORRADOR.
La siguiente pantalla es el pedido del cliente, pero en Estado Borrador, eso lo sabemos porque aún no tiene un código definido (Por ahora tiene un código igual a (PROV9)), además no tiene productos y no está validado.
Para completar el pedido, debemos agregar los productos, validarlo y enviarlo (Realizar la venta).
Agregando productos:
Lo que debemos hacer en Productos predefinidos para vender, buscar los productos deseados, asignar la cantidad de unidades y aplicar si hay algún descuento para luego agregar a la lista. Ejemplo:
Una vez seleccionado el producto, aparecerá la opción para seleccionar el precio de compra.
Nota:
Aparece el Precio de compra porque está activado el módulo de márgenes en configuración. Por otro lado, el sistema siempre propone el mejor precio de compra y en este caso es el PMP (Precio Medio Ponderado) ideal para el cálculo de los márgenes.
Recordar que 70 es el precio de compra que se ingresó en CORRECCIÓN DE STOCK.
Tener en cuenta que el producto que estamos buscando según imagen, ya muestra el precio igual a 99.9 soles y hay en almacén 100 unidades, por lo tanto, agregaremos a nuestro pedido el producto y una cantidad de 10 unidades. Haciendo clic en AÑADIR.
Ahora, el pedido del cliente ya tiene un producto en la lista, pero se pueden agregar muchos más. Por otro lado, también se ha creado un documento pdf con el producto agregado en la lista del pedido, eso quiere decir que, si agregamos otro producto, también aparecerá en nuestro documento.
Imagen de nuestro documento actual, está como borrador igual a (PROV34).pdf.
Una vez que tengamos todos los productos en lista pasamos al siguiente paso que es VALIDAR, para nuestro caso tenemos 2 productos como ejemplo:
Validando
Hacemos clic en VALIDAR. Si existieran muchos almacenes nos presentará una ventana con la alternativa de elegir el almacén de donde obtendremos los productos para el pedido, además, se le asignará un número de pedido. Ejemplo: CPED2101-0008.
Nuestro caso: Solo existe un almacén.
Nota:
Según configuración en caso existan más de un almacén debe seleccionar solo una, es decir, el lugar de donde se obtendrán los productos.
Esta operación incluye una notificación que será enviada por email, esto según la configuración del asociado (Empresa).
Como resultado, Éste sería nuestro pedido de nuestro cliente:
Con número de pedido, con el importe total, con el documento validado.
El documento:
Enviar E-mail:
Permite enviar el pedido al cliente, adjuntando el documento.
Modificar:
Modificar implica volver hasta antes de validar (Estado a Borrador), para poder agregar o quitar productos, cambiar las unidades, precios, etc.
Para eso debemos seleccionar el almacén para devolver los productos y empezar todo de nuevo.
En nuestro caso, solo tenemos un almacén.
Puede que le pida seleccionar el almacén, esto depende de la configuración y que tenga más de un almacén.
Crear Envío:
Permite generar los documentos de envío (Guia de remisión) y recepción.
Haga clic en CREAR ENVÍO.
Ingresamos datos adicionales e importantes para el asociado, como por ejemplo: el peso, metodo de envio, etc.
También supervisamos que la cantidad pedida sea igual a la cantidad a enviar y hacemos clic en CREAR.
como resultado tenemos, luego haga clic en VALIDAR:
Después de validar, tenemos:
Vista del documento de envío – GUIA DE REMISION.
Nota:
Esta GUÍA DE REMISIÓN, NO ES VÁLIDA para la SUNAT pero si para uso interno en el negocio.
botón CREAR FACTURA, se explicará en la explicación del botón CREAR FACTURA del pedido que viene hacer la misma forma.
botón GENERAR NOTA DE ENTREGA O GUÍA DE REMISIÓN, crearemos la nota de entrega para el cliente, es este quien debe dar por aceptado lo recibido y firma el documento.
Validamos para empezar a crear la Nota de entrega o recepción
Vista del documento: Nota de recepción.
botón CERRAR, da por concluido el proceso de envío.
Ejemplo: Vista luego de la acción CERRAR.
Crear factura:
Permite crear el comprobante en estado Borrador de forma automatica con los datos ya ingresados en el pedido.
Se observa el tercero, el tipo de documento por defecto, fecha, condiciones de pago, etc, el pedido, el precio, y los productos.
Solo tiene que confirmar y CREAR BORRADOR.
EJ. El documento se tiene que concluir en el modulo de financiera.
Clasificar facturado:
Significa que a un pedido se le puede clasificar como facturado sin haberle creado una factura.
Copiar:
Crea una copia de un pedido, pero antes te solicita un cliente.
por defecto aparece el mismo cliente, pero este puede ser cambiado.
El resultado final es un pedido, con el cliente que se eligió, pero con el mismo detalle, es decir, los mismos productos del pedido inicial.
Anular:
Nos permite anular el pedido, pero antes debemos seleccionar a qué almacén vamos a devolver los productos, esto es dependiendo de la configuración y si tiene más de un almacén.
Eliminar:
Simplemente elimina el pedido.
Listado.
Muestra todos los pedidos que se han realizado. También se pueden hacer filtros por fecha, estado, etc.
Para acceder a un pedido, solo se tiene que hacer clic en el código de pedido, que viene hacer la columna de nombre: Ref.
Para un acceso rápido, existen listados por estado, son:
Borrador.
Validado.
Emitido.
Anulado.
Ejemplo:
Listados con estados igual a Emitido: en este caso, también se listaron los procesados.
Estadísticas.
Muestra algunas estadísticas de los pedidos, y comparaciones respecto a otros meses.
Ejemplo: estadísticas de solo pedidos emitidos.