Contactos y direcciones
CONTACTOS/DIRECCIONES
Son los representantes de los clientes, clientes potenciales, proveedores, etc. Y como representantes son las que tienen contacto directo con los representantes de nuestra empresa (personal del Área comercial).
Son personas que representan a un Tercero.
Entre sus opciones, tenemos:
Nuevo contacto y dirección.
Listados.
Clientes potenciales.
Clientes.
Proveedores.
Otro.
Categorías de contactos.
Detallando:
Nuevo contacto y dirección.
Podemos crear cualquier contacto, además, pueden o no estar relacionados a un tercero.
Para crear un nuevo contacto, los campos mínimos necesarios son:
Apellido/Etiqueta (Campo obligatorio).
Nombre.
Tercero: Elegiremos el tercero (a quien va a representar).
Título de cortesía.
Móvil.
Correo.
Creando un contacto llamado:
Como resultado final tenemos:
Quiere decir que el tercero Andy Polo, tiene un contacto, el Sr. José Falla Velásquez. Un tercero puede tener más de un contacto.
Listados.
Muestra todos los contactos, estén o no relacionados a un contacto.
También podemos mostrar el tercero si vamos directamente a la columna tercero y hacemos clic en alguno de ellos.
En la siguiente imagen, ya estamos ubicados en el tercero Andy Polo y apreciamos el contacto.
También existen otros listados de contactos más específicos, como, por ejemplo: Listado de contactos de clientes potenciales, de clientes, de proveedores, etc.
Clientes potenciales.
Muestra una lista de contactos de clientes potenciales.
Clientes.
Muestra una lista de contactos de clientes.
Proveedores.
Muestra una lista de contactos de proveedores.
Otro.
Muestra una lista de otros contactos.
Categorías de contactos.
La categorización de contactos está a criterio de la empresa. El procedimiento a seguir es el mismo que otras categorizaciones o etiquetas ya mencionadas.
Para registrar una nueva categoría, clic en la parte superior derecha, en: Nueva etiqueta/categoría o clic en la cruz.
El resultado:
Para asignar un contacto a una etiqueta/categoría, se debe ingresar al mismo contacto.
Ejemplo: seleccionaremos nuestro contacto: José Falla Velásquez, clic en MODIFICAR.
En el campo Etiqueta/Categorías, seleccionaremos la categoría a donde queremos asignarlo. se le puede asignar más de una categoría.
Ejemplo: Contactos amigables para luego guardar los cambios.
En resumen, los CONTACTOS creados pueden ser o no representantes de nuestros terceros.
Como resultado tenemos:
